Altamente profesional, Doug está confiado a proveer a cada miembro un proceso y servicio de inversión con confiabilidad, responsabilidad, y sobretodo integridad. Doug modificará un plan de inversión para requisitos particulares basado en su perfil, metas, y objetivos individuales de inversión. Trabajando con los miembros para ayudar a preservar el capital y a ayudar a construir el valor neto, Doug se esfuerza ayudar a aumentar vueltas mientras que reduce o baja riesgos.

El Proceso de Inversión

Doug maneja listas y sirve a miembros usando un proceso de cuatro pasos:

1. Perfilar: determinación de las necesidades del individuo, de las metas financieras y de los objetivos de inversión.
2. Formulando una asignación personalizada de activos basada en metas y objetivos de inversión cortos, intermedios, y largo plazo.
3. Selección y gerencia de inversión.
4. Supervisando funcionamiento conduciendo revisiones regulares de la lista.

Experiencia

Doug, con experiencia en el área de servicios financieros por más de 21años, ha trabajado como ejecutivo privado del cliente para Barnett Bank a partir de 1993 hasta que se convirtió en Bank of America y ahora puede asistir como su consejero financiero en Power Financial. Como ejecutivo privado del cliente, su responsabilidad exigió el asistir de clientes de altos valores de red. Por más de cinco años, Doug ha trabajado cerca con los empleados de FPL analizando sus planes de ahorro, aconsejándolos en el planeo de retiro y sugería la estrategia de inversión más apropiada constante con sus metas y objetivos.

Licencias y Designaciones:

• Licencia Del Seguro De la Florida
• Consejero Financiero Certificado Del Retiro (CRFA)
• Series 7 – Representativas de Seguridades Generales
• Series 63 - Examen Uniforme De la Ley Del Estado Del Agente De las Seguridades
• Series 65 - Examen Uniforme Del Consejero De Inversión

Investment Products and Services offered through CUSO Financial Services LP (CFS), are not NCUA/NCUSIF insured, not credit union guaranteed, and may lose value. Financial Advisors are employed by Power Financial Credit Union and registered through CFS. Power Financial Credit Union is in partnership with CFS. Member NASD/SIPC