Steve ha estado en la industria de servicios financieros por más de 35 años. Más recientemente era un consultor de inversión con Bank of America. Como un representante registrado de CUSO Financial Services, L.P., Steve modificará un plan de inversión para requisitos particulares basado en su perfil individual de inversión. Esto puede ayudar a definir y a cuantificar sus metas y objetivos de inversión. Trabajando con los miembros para preservar el capital y para ayudar a construir el valor neto, Steve utiliza la bolsa y a encargados de dinero profesionales para su situación individual específica. Él se esfuerza maximizar vueltas y reducir el riesgo.

El Proceso De la Inversión

Steve maneja listas y sirve a clientes usando un proceso de varios pasos, personalizado de inversión:

1. Perfilar el Cliente: determinando sus necesidades, metas financieras y objetivos de inversión.
2. Formulando una asignación personalizada del activo basada en metas y objetivos de inversión cortos, intermedios, y de largo plazo.
3. Selección y gerencia de la inversión.
4. Supervisando funcionamiento conduciendo revisiones regulares de la lista.
5. Trabajando como un equipo para proporcionar la preservación de la abundancia, el planeamiento del estado, y soluciones de transferencia de abundancia.
6. Planeamiento De Ingreso y Retiro

Experiencia:

Steve ha estado en la industria de servicios financieros por más de 35 años. Más recientemente era un consultor de inversión con Bank of America Investment Services. Steve también tiene experiencia de gerente. Él trabajó para Barnett a partir del 1995 hasta que se convirtió en Bank of America. Anteriormente, Steve trabajó para Metropolitan Life y James Mitchell & Co. que le da una base fuerte en la industria de seguro. Sus varias licencias de seguridades incluyen seguridades de las Series 7-Seguridades General, Series 63-Registro Uniforme del Estado, Series 65-Registro de Consultar/Agente de la Inversión, las Series 26 y Licencia de Seguro de la Florida. Desde unirse a Power Financial, él ha trabajado cerca con los empleados de FPL analizando sus planes de ahorro, aconsejándolos en planear el ingreso de retiro y sugiere la estrategia de inversión más apropiada con sus metas y objetivos.

Licensing & Designations:

• Licencia Del Seguro De la Florida
• Consejero Financiero Certificado Del Retiro (CRFA)
• Series 7 – Representante de Seguridades Generales
• Series 63 - Examen Uniforme De la Ley Del Estado Del Agente De las Seguridades
• Series 65 - Examen Uniforme Del Consejero De Inversión
• Series 26 - Principal De Compañía De Inversión
• Registrado en el Estado de la Florida

Investment Products and Services offered through CUSO Financial Services LP (CFS), are not NCUA/NCUSIF insured, not credit union guaranteed, and may lose value. Financial Advisors are employed by Power Financial Credit Union and registered through CFS. Power Financial Credit Union is in partnership with CFS. Member NASD/SIPC